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LA FINANZA SOSTENIBILE:

GLI STRUMENTI FINANZIARI

 12 Maggio dalle 10.00 alle 13.00 

A cura di Alberto Cascione

Per perseguire gli obiettivi di sostenibilità è necessario effettuare investimenti sia a livello pubblico, sia privato e per la loro realizzazione sono necessarie risorse finanziarie. È proprio in questo contesto che si inserisce la finanza sostenibile: reperire e fornire le risorse per finanziare gli investimenti necessari per realizzare gli obiettivi prefissati in termini di sostenibilità in tutti i settori interessati.

Per veicolare le risorse necessarie all’attuazione degli investimenti sostenibili gli strumenti finanziari utilizzabili sono i tradizionali fondi di investimento e Etf, il private equity e il venture capital, le obbligazioni, ma anche nuove forme come di raccolta come il crowfunding.

La necessità di rispettare i criteri di sostenibilità e di investimenti responsabili ha portato però alla ridefinizione di strumenti finanziari tradizionali, come i bond, in nuove categorie, come social, green e sustanaible bond, ma anche una nuova tipologia di obbligazioni, come i linked sustainability bond.

Un altro aspetto fondamentale per la corretta scelta in campo finanziario di strumenti realmente sostenibili è la creazione di indici ESG, che racchiudono strumenti di società considerate rispettose dei criteri a livello ambientale (E), sociale (S) e di governance (G). Data la rilevanza e l’applicazione di questi indici nella creazione di prodotti sostenibili, si approfondirà le metodologie con cui vengono costruiti.

OBIETTIVI

Imparerai le metodologie che sono alla base della classificazione degli investimenti ESG, le caratteristiche dei singoli prodotti e gli strumenti disponibili per la ricerca e la valutazione della sostenibilità dei prodotti sul mercato. Infine, sarai chiamato a creare un portafoglio di investimenti sostenibili.

ARGOMENTI TRATTATI

  • Gli indici ESG: come sono costruiti? Le metodologie di S&P global ratings e MSCI

    • Gli strumenti finanziari

    • Fondi di investimento/ETF

    • Green Bond

    • Social Bond

    • Social Impact Bond

    • Sustainable linked Bond

    • Crowdfunding

    • Green mortgage-backed securities (MBS)

    • Investment alternativi

Green Real estate Investment trust

Private equity e venture capital

  • Case studies

    • Strumenti utili per valutare la sostenibilità di un investimento

    • Esempi pratici sui mercati finanziari dei prodotti esaminati

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